Отчёты в мессенджерах:
инструкция

1. Подключите приложение и мессенджер

Первое подключение выполняет администратор аккаунта МоегоСклада. Заранее войдите в тот аккаунт Telegram, MAX или ВКонтакте, в котором хотите получать отчёты.

1. Откройте приложение в МоемСкладе

   Перейдите в раздел «Решения» и откройте «Отчеты в Telegram, Max, VK». Если приложение ещё не установлено, после его публикации найдите его в каталоге решений и выполните установку по подсказкам МоегоСклада.

2. Выберите, куда получать отчёты

   На главном экране в блоке «Куда получать отчёты» найдите Telegram, MAX или ВКонтакте и нажмите «Подключить» в нужной карточке.

   

3. Получите личную ссылку

   В открывшемся окне нажмите «Получить ссылку». Появятся кнопка перехода в мессенджер и код подключения. Ссылка действует 10 минут. Если время истекло, нажмите «Обновить ссылку».

   

4. Подтвердите подключение в мессенджере

   Нажмите «Открыть Telegram», «Открыть MAX» или «Открыть ВКонтакте». В диалоге нажмите «Начать». Если подключение не подтвердилось, скопируйте код из приложения и отправьте его в этот же диалог одним сообщением. В Telegram также можно отправить команду /start КОД, заменив слово «КОД» на полученное значение.

   Используйте переход из приложения: личная ссылка связывает ваш мессенджер с нужным аккаунтом МоегоСклада. Создавать собственного бота, сообщество или получать API-ключи не нужно.

5. Проверьте результат

   Дождитесь сообщения об успешном подключении и вернитесь в приложение. В карточке мессенджера должен появиться статус «Подключён», а в таблице «Кто получает отчёты» — ваше имя и выбранный мессенджер.

6. Перейдите к первому отчёту

   Нажмите «Перейти к отчётам» или откройте раздел «Отчёты». Выберите шаблон, настройте получение и сохраните его. Само подключение мессенджера ещё не включает отправку отчётов по расписанию.

2. Создайте первый отчёт

Перейдите в раздел «Отчёты». Выберите готовый шаблон или нажмите «Создать отчёт». Укажите название, добавьте нужные показатели и расположите их в удобном порядке. Заголовки, текст и разделители помогут оформить сообщение. Справа показывается предпросмотр. В один отчёт можно добавить до 10 показателей. Заголовки, текст и разделители в этот лимит не входят.

3. Настройте фильтрацию и группировку

В разделе «Фильтрация» выберите нужные организации, склады, проекты, каналы или точки продаж. Фильтры ограничивают данные отчёта. Группировка повторяет показатели отдельным разделом для каждого выбранного объекта — например, для каждого склада. Доступность условий зависит от показателя.

4. Выберите период

В настройках укажите период отчёта. Для сравнения включите предыдущий период, если показатель поддерживает сравнение. План продаж рассчитывается за текущий месяц; сумму плана задают в настройках. Проверьте предпросмотр перед сохранением.

5. Настройте получение

В разделе отправки включите «По расписанию», выберите дни, время по Москве и период отчёта. Включите кнопку в мессенджере, если хотите получать данные по запросу. Оба способа можно использовать вместе. Сохраните отчёт.

6. Добавьте получателей

На главном экране пригласите сотрудника. Выберите отчёты, которые ему доступны, и передайте приглашение. После подключения проверьте получателя в списке. Владелец также может отключать ненужные ему отчёты в настройках своего подключения. Выбор действует для соответствующего мессенджера.

7. Учитывайте лимиты тарифа

Базовый тариф: 5 сохранённых отчётов и 1 получатель. Стандарт: 10 и 3. Расширенный: 15 и 6. Все шаблоны доступны на любом тарифе. Каждое подключение к отдельному мессенджеру занимает место, включая подключения владельца.

8. Если отчёт не приходит

Проверьте подключение мессенджера, сохранение отчёта, расписание по Москве и доступ получателя. Если не загружается предпросмотр, попробуйте обновить цифры и проверьте выбранные фильтры. Для поддержки укажите название отчёта, время ошибки и приложите скриншот.